Comment envoyer une offre CENSE en signature à mon client ?

Informations générales

•    Plateforme : MDM

•    Thème : Offres CENSE

•    Public cible : Collaborateurs

•    Date de création de l’article : 06/08/2026.

•    Date dernière mise à jour de l’article : 04/09/2026.

Objectif

Cet article vous aide à envoyer les documents de souscription à l’offre CENSE à vos clients.

Prérequis

•    Avoir un dossier actif et complet dans le MDM  

•    Avoir un mandat de délégation PA signé

•    Avoir des droits de modification sur le dossier concerné 

•    Avoir créé une proposition Flash 

Information

Cet article reprend la documentation CENSE&MOI : Contractualisation offre CENSE dans l'interface collaborateurs (MDM)_CENSE.

Une fois votre offre Flash créée, une section « Opportunités » apparaît en haut de l’écran. Si vous cliquez sur « Voir la proposition », vous êtes redirigés vers la page de l’onglet Devis > Propositions en cours.

Sur cette page, vous retrouvez les informations de contact clients pour l’envoi en signature de l’offre, les informations bancaires du client concerné et les documents à lui envoyer. Ces documents ont été créés automatiquement après avoir validé l’Offre Flash.

Avant d'envoyer ces documents en signature, vous devez vérifier trois éléments :

•    Les informations de contact (email) du ou des contacts clients*

•    Les informations bancaires (IBAN) du client

•    Les 3 documents automatiquement créés lors de la validation de votre Offre Flash :

o    La proposition de services, qui correspond à la lettre de mission

o    Le contrat CENSE avec l’offre souscrite - à envoyer en signature

o    (Optionnel) Si l’offre souscrite n’est pas l’offre BASIC (gratuite) : Le mandat de prélèvement SEPA pour les factures mensuelles - à envoyer en signature

* Au besoin, deux contacts différents peuvent recevoir d’un côté les documents à signer, et de l’autre les factures mensuelles :

•    Le contact client signataire « Sign » reçoit l’offre CENSE à signer.

•    Le contact client de facturation « Fact » reçoit les documents mensuels de facturation.

Si le client a souscrit à CENSE avant le 1er octobre 2026, les prélèvements mensuels ne commenceront qu'à cette date.

Étapes à réaliser

1.    Accédez à votre dossier client.

2.    Dans la section « Opportunités », cliquez sur « Voir la proposition ».

Vous devriez être positionné sur la dernière étape : « Validation et envoi ».

3.    Veillez à ce que les bons contacts « Fact » et « Sign » soient cochés. 

4.    Vérifiez que l'adresse e-mail renseignée pour l'envoi en signature est identique à celle du Contact Principal du dossier client.  

(Optionnel) S'il ne s'agit pas de la bonne adresse e-mail, mettez-la à jour en cliquant sur l’icône crayon   . Il est recommandé de mettre à jour ces coordonnées afin qu’elles soient identiques à celles renseignées dans le dossier client.

5.    Renseignez les coordonnées bancaires du client (IBAN/BIC) pour les prélèvements mensuels.

6.    Vérifiez le contenu des documents à signer en cliquant sur les liens. Pour rappel, l’offre BASIC ne comporte qu’un document (pas de prélèvement SEPA).

7.    Si tout vous semble correct, cliquez sur « Envoyer en signature ». 

Résultat attendu

Le statut « En attente de la signature du client » s'affiche pour vous confirmer de l'envoi des documents par e-mail à votre client. 

Votre client pourra alors signer, rejeter ou réattribuer ces documents. Pour plus d'information à la suite de l'envoi en signature, consultez la documentation CENSE&MOI : 

•    Contractualisation offre CENSE dans l'interface collaborateurs (MDM)_CENSE

Contact support

Si vous rencontrez un problème technique lors du suivi de ces étapes :

•    En cas de message d’erreur, prenez une capture d’écran

•    Précisez : 

            le numéro de SIRET du dossier concerné

            l'email du client à qui envoyer les documents

•    Contactez le Support via le formulaire de contact « Support CENSE & MDM »